Den berømte semi-opera opføres i en forkortet udgave, som det er skik og brug, dog er handlingens centrale steder naturligvis med.

Vi befinder os i et fortryllet rige, som er befolket af alfer, elvere og guder. Alfedronningen, Titania og hendes ægtemand, Oberon, er blevet uvenner. Han får derfor kastet en fortryllelse over hende, så hun forelsker sig i den første, hun ser. Det er desværre et æsel! Titania er ligeglad, hun elsker sit æsel. Til sidst griber ægteskabets gud, Hymen, dog ind og sørger for, at alt ender godt.

Bag forestillingen står Sing In Body, som er Københavns musical- og operaskole for unge sangere mellem 16- 30 år, der gerne vil uddanne sig som professionelle musical- eller operasangere. Skolen er grundlagt af Christina Falk Nielsen, der også er stifter af Cph Opera festival.